ママエルフに朝勃ちチンコをフェラしてもらっていると、孕ませられた3人のエルフが現れる！そそのかされてママエルフも極太チンポを挿入させられる孕ませSEX！
ビーチでの彼氏のナンパを見つけて、ホテルまで手錠で連行するぽっちゃり彼女。約束を破った彼氏にお仕置きとして、パイズリ濃密エッチで骨抜きにさせる！
エッチな事に興味津々な教え子に目隠しさせられた挙げ句、身体を椅子に拘束されてしまった美人家庭教師。抵抗できない彼女は教え子にされるがままに手マンされたり、乳首を責められたりし、クンニさせられたりとレズプレイをする羽目になる。更には教え子の亜にも参戦しての3Pセックスへと発展する。
未来視で客の男とセックスする未来を見てしまった占い師のお姉さん。接客中に立ちくらみしてしまったきっかけで本当に客の男とエッチな雰囲気になってしまい、フェラや手マンなど互いを愛撫した後、正常位で中出しセックスしてしまう。
謎のポーションのせいでチンポがフル勃起状態になってしまったショタ。お姉さんたちはそんな彼のチンポを鎮める為にチンポを正常位やバックなど様々な体位で生挿入させては中出しさせる3Pセックスするのだった。
後輩社員と深夜の公園でエッチな事を始める眼鏡OLな淫乱お姉さん。彼女は彼の勃起チンポを服を着たままパイズリして大量射精し、更には家へと連れ込んでエロ下着姿で再びパイズリやフェラしたり、騎乗位で跨っては中出しさせたりするのだった。
おとなしい清楚系JKにセックスを迫られてしまった男性教師。彼女の懇願に負けてしまった彼は彼女の要求に答えるようにディープキスした後、正常位でチンポを生挿入して中出しし、更にはその後、お掃除フェラまでさせるのだった。
無防備に寝転ぶ妹のエッチな姿に勃起してしまった兄貴。チンコを見せた代わりにマンコを見せろと言われて、禁断の兄妹相姦が始まってしまい、二人仲良く同時イキ！
商談帰りに後輩社員とエッチな雰囲気になってしまい、そのままホテルへと入ってしまった欲求不満な人妻OL。彼にクンニや乳首舐めなど愛撫を受けてすっかり濡れ濡れになった彼女は彼にチンポを正常位やバック騎乗位などあらゆる体位でハメられてはヨガりまくる。
怪しい悪魔に犯されてしまうエルフのもとに、ショタが現れて成敗して救出に成功！無事に2人キリの生活に戻れて、イチャラブ中出しセックスで乱れ狂いイキ！